Estaba atardeciendo y unos chicos vuelven a casa solos. Repentinamente, aparece un hombre extraño vestido con traje, sombrero y una peculiar máscara. El hombre misterioso sorprende a los chicos con su magia, los chicos se asustan y no le siguen el juego. El ambiente se vuelve hostil y el hombre misterioso les ataca pero mágicamente aparece George Meliès que defiende a los chicos con sus trucos de ilusionismo.